Обзор отчета "Полный обзор" категории "Парфюм"

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Производство парфюмерной воды в I квартале 2025 года составило 6 293 шт., что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (7 042 шт.) и на 8% меньше, чем в IV квартале 2024 года (6 813 шт.). Импорт увеличился до 8 858 шт. против 8 092 шт. годом ранее (+9%), но оказался ниже уровня IV квартала 2024 года (11 069 шт., –20%).

Общее предложение (производство + импорт) практически не изменилось по сравнению с I кварталом 2024 года (–1%), но сократилось по сравнению с концом прошлого года (–15%).

На этом фоне доля парфюмерной воды в розничных продажах составила 33,1%, снизившись с 35,2% годом ранее и с 34,3% в IV квартале 2024 года.

Средневзвешенные цены в I квартале 2025 года составили 2 912 руб., что на 11,6% выше, чем год назад (2 610 руб.), но на 2% ниже, чем в IV квартале 2024 года (2 971 руб.).

Цены   ↑    Спрос  ↓     Производство   ↓

ДУХИ

Производство духов в I квартале 2025 года составило 9 141 шт., что на 52% больше, чем в I квартале 2024 года (6 027 шт.) и почти сопоставимо с IV кварталом 2024 года (9 886 шт., –8%). Импорт продолжает снижаться — 1 713 шт. против 2 495 шт. год назад (–31%) и 1 490 шт. в прошлом квартале (+15%).

Общее предложение выросло на 34% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Это отразилось на рыночной доле: она увеличилась с 11,6% до 22,4% год к году, немного превысив уровень IV квартала (21,7%).

    Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↓ 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Производство туалетной воды в I квартале 2025 года составило 9 418 шт., что на 15% меньше, чем в I квартале 2024 года (11 057 шт.) и на 7% ниже IV квартала 2024 года (10 086 шт.). Импорт показал умеренный рост по сравнению с годом ранее (4 494 шт. против 3 818 шт., +18%), но остался ниже уровня прошлого квартала (5 394 шт., –17%).

Суммарное предложение по категории снизилось по сравнению с IV кварталом, что отразилось на рыночной доле — она сократилась с 40,0% в I квартале 2024 года до 36,9% в текущем периоде.

Средневзвешенные цены составили 1 149 руб., что на 2% выше, чем год назад (1 127 руб.) и на 9,4% ниже, чем в IV квартале 2024 года (1 269 руб.). Это может говорить об адаптации цен к снижению спроса.

   Спрос  ↓     Производство  ↓     Импорт ↑

В структуре конечных продаж во I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 52,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во I квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 10,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 3,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — уменьшение доли от общих продаж на 2,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во I квартале 2025 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 60 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (112 единиц товара) и Смоленская область (56 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Духи — падение на 46% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Парфюмерная вода(рост на 12%) и Одеколон (рост на 9%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 70% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 66,0%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 73,0% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 66%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 41% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во I квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 63% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 2%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (37%), во I квартале 2025 года демонстрирует рост на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 16 369 тыс. штук продукции, что составляет 60,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 8%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во I квартале 2025 года там было произведено 6 437 тыс. штук продукции, что составляет 23,8% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 24%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 9 418 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%) — это 34,9% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 9 141 тыс. штук и 33,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 52%;

Парфюмерная вода — 6 293 тыс. штук и 23,3% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 36 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Спрей для тела — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 81%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 78%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 8 858 тыс. штук — 54,8% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 4 494 тыс. штук, это 27,8% всей ввозимой продукции, что на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.